Dreijährige gesicherte e-Finance Anleihen mit Aktien der EFI Hotels & Properties, a.s.

Retail-Anleihen

Die e-Finance Gruppe ist eine Immobilien-Investitionsgruppe, die seit mehr als 20 Jahren in Immobilien an attraktiven Standorten in der Tschechischen Republik investiert, wie Geschäfts- und Verwaltungsgebäude, Hotels und Wohnimmobilien.

Das Portfolio der fertiggestellten und vermieteten Immobilien der e-Finance Gruppe. übersteigt bereits den Wert von 1,98 Milliarden Kronen, und der zukünftige Wert der Immobilienprojekte in Vorbereitung und im Bau übersteigt 2,64 Milliarden Kronen. Unser aktuelles Investitionsportfolio der im Eigentum von e-Finance befindlichen Immobilien können Sie hier einsehen.

Anleihen e‑Finance CZ Zajištěné EFI 38 mit Jahreszins bis zu 9 %, 8 % und 7 %

Die Gesellschaft e‑Finance CZ begibt zum 1. Oktober 2025 eine Emission der Anleihen e‑Finance CZ Zajištěné EFI 38 im Rahmen des Anleiheprogramms e‑Finance CZ. Die Anleihen e‑Finance CZ Zajištěné EFI 38 können ab dem 8.8.2025 bestellt werden.

Bestellformular 

Zinsertrag

Die Anleihen bieten eine feste Verzinsung von 9 % p.a. für die erste Zinsperiode (1.10.2025 bis 31.10.2026), 8 % p.a. für die zweite Zinsperiode (1.11.2026 bis 31.10.2027) und 7 % p.a. für die dritte Zinsperiode (1.11.2027 bis 31.10.2028). Der angegebene Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit festgelegt und ändert sich nicht, auch wenn die Bankzinssätze sinken sollten. Die Zinsen werden dem Anleiheinhaber am 1.11.2026, 1.11.2027 und 1.11.2028 ausgezahlt.

Form der Anleihen

Die Anleihen werden in Papierform auf Namen ausgegeben und sind durch Indossament frei übertragbar, wobei die Übertragung keiner Genehmigung bedarf und gebührenfrei ist. Auch die Zeichnung der Anleihen erfolgt ohne jegliche Gebühren.

Zeichnung und Kauf der Anleihen

Zunächst schließen Sie einen Vertrag über die Zeichnung und den Kauf der Anleihen ab, anschließend zahlen Sie den Emissionskurs der gezeichneten Anleihen entweder per Überweisung auf das im Vertrag angegebene Konto oder in bar (Barzahlung nur bis zum Gegenwert von 250.000 CZK). Danach werden Ihnen die Anleihen übergeben. Die Anleihen können auch per Post als versicherte Wertsendung verschickt werden. Der Nennwert einer Anleihe und der Mindestanlagebetrag beträgt 50.000 CZK. Der Vertrag über die Zeichnung der Anleihen kann direkt am Sitz der Gesellschaft e-Finance Gruppe in Brünn, Bratislavská 234/52, oder in der Prager Niederlassung im Gebäude City Empiria, Na Strži 1702/65, Prag, abgeschlossen werden, oder auf dem Korrespondenzweg oder nach Ausfüllen des untenstehenden Bestellformulars.

Investitionsmöglichkeit abgesichert durch Pfandrecht

Der Investitions- und Immobilienkonzern e-Finance Gruppe bringt auf den tschechischen Investitionsmarkt dreijährige Anleihen, die durch ein Pfandrecht an Aktien der Hotelgruppe EFI Hotels & Properties, a.s. abgesichert sind.
Die Emission der e-Finance Anleihen, abgesichert durch ein Pfandrecht an Aktien der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s., bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Mittel mit einem Anlagehorizont von drei Jahren zu investieren, mit einem jährlichen Zinssatz von 9 % im ersten Jahr, 8 % im zweiten Jahr und 7 % im dritten Jahr. Die Zinsen werden einmal jährlich ausgezahlt. Diese Rendite ist fest und nicht an den sinkenden Basiszinssatz der Tschechischen Nationalbank gebunden, von dem üblicherweise die Zinssätze für Sparkonten am Markt abgeleitet werden. Das Angebot gilt bis zur Zeichnung des gesamten geplanten Anleihevolumens in Höhe von 400 Mio. CZK. Gemäß dem Anleiheprospekt, der am 4.3.2024 von der Tschechischen Nationalbank genehmigt wurde, wird der Gesamtwert der ausgegebenen und nicht zurückgezahlten Anleihen 800 Mio. CZK nicht überschreiten.

Audit des konsolidierten Jahresabschlusses

Die Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. lässt ihren konsolidierten Jahresabschluss von der renommierten internationalen Gesellschaft BDO Audit s.r.o. prüfen, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers „ohne Vorbehalte“. Den geprüften konsolidierten Jahresabschluss finden Sie unten zum Herunterladen.

Anlagevermögen der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s.

Laut dem geprüften konsolidierten Jahresabschluss für das Jahr 2023, den Sie unten zum Herunterladen finden, verfügt EFI Hotels & Properties, a.s. über Vermögenswerte in Höhe von 1,36 Milliarden CZK.
Davon bilden Immobilien im Wert von 1,15 Milliarden CZK den größten Anteil des Vermögens.
Das Eigenkapital von EFI Hotels & Properties, a.s. beträgt laut geprüftem Jahresabschluss 821 Millionen CZK. Das Vermögen der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. besteht aus 100%-Anteilen an Hotel- und Immobiliengesellschaften. Der Wert dieser Anteile wurde im Jahr 2023 durch Gutachten ermittelt, die von dem renommierten Sachverständigeninstitut ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o. erstellt wurden. Die Gutachten finden Sie unten zum Herunterladen.
Die Tochtergesellschaften von EFI Hotels & Properties, a.s. betreiben und verwalten Hotels und Mietimmobilien, Büros, Gewerbeflächen und Wohnungen unter der bekannten Marke EFI.
Alle Immobilien, die zur Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. gehören, befinden sich in einwandfreiem Zustand, sind funktionsfähig, baulich abgenommen und werden mit einem positiven EBITDA-Indikator betrieben.

Verwendung der Investitionsmittel

Die Investitions- und Immobiliengesellschaft e-Finance Gruppe ist bereits seit 24 Jahren auf dem Markt tätig. Die durch Anleihenemissionen erhaltenen Mittel werden für Investitionen verwendet, die ausschließlich mit Gewerbeimmobilien verbunden sind, wie Hotels, Wohnhäuser, Büro- und Geschäftsräume, die unter der bekannten renommierten Marke EFI betrieben werden.
Wenn Sie mit e-Finance Gruppe zu investieren beginnen, beteiligen Sie sich an den Erträgen aus Gewerbeimmobilien. Eine Investition mit uns bringt Ihnen stets attraktive Zinsen mit angemessener Absicherung durch reale Vermögenswerte. Zukünftig werden wir unseren Investoren bevorzugt ein Angebot zur Zeichnung von Aktien der EFI Hotels & Properties, a.s. Gruppe unterbreiten. Wenn Sie dieses Angebot nutzen, werden Sie direkte Eigentümer der EFI Hotels & Properties, a.s. mit einer regelmäßigen jährlichen Dividende.

Rückkauf von Anleihen

Die Gesellschaft e-Finance Gruppe garantiert auch den Rückkauf von Anleihen, falls Sie die investierten Mittel oder einen Teil davon früher benötigen. Dieser Rückkauf erfolgt gegen Gebühr gemäß den Bedingungen des genehmigten Anleiheprospekts und der spezifischen Emissionsbedingungen.

Vorteile für Investoren

Jeder Investor, der in die Emissionen besicherter Anleihen von e-Finance Gruppe investiert, erhält einen Gutschein für einen Rabatt von 20 % auf einen Aufenthalt von bis zu fünf Tagen für 6 Personen in einem beliebigen EFI Hotel, siehe www.efihotels.com.
Jedes Quartal senden wir unseren Investoren unseren Investitionsbulletin zu, in dem wir regelmäßig über unsere Ergebnisse informieren und weitere Investitionsmöglichkeiten vorstellen. Die neueste Ausgabe unseres Investitionsbulletins finden Sie HIER.

Dokumente zum Herunterladen

• Geprüfter konsolidierter Jahresabschluss

• Sachverständigengutachten e-Finance Gruppe

• Sachverständigengutachten eFi Palace, s.r.o.

• Sachverständigengutachten eFi Palace Resort, s.r.o.

• Sachverständigengutachten e-Finance Jihlava a.s.

Genehmigung durch die ČNB

Der Basisprospekt der Anleihen wurde von der Tschechischen Nationalbank als zuständige Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 genehmigt.
Vollständiger Beschluss der ČNB über die Genehmigung des Basisprospekts des Anleiheangebotsprogramms

Die Tschechische Nationalbank genehmigt diesen Prospekt ausschließlich im Hinblick darauf, dass er die Anforderungen hinsichtlich Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt, die durch die Verordnung (EU) 2017/1129 vorgeschrieben sind. Diese Genehmigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere verstanden werden, die Gegenstand dieses Prospekts sind. Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung einer Investition in diese Wertpapiere vornehmen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt vor einer Anlageentscheidung zu lesen, um die potenziellen Risiken und Erträge im Zusammenhang mit der Entscheidung, in diese Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen.

Vollständige Informationen

Zum Download: Prospekt e-Finance CZ 2025

Die in der konsolidierten Bilanz der Gesellschaft EFI Hotels & Properties, a.s. auf den Seiten Nr. 30 und 48 angegebenen Daten, die als vorherige Rechnungsperiode gekennzeichnet sind, beziehen sich auf den Zeitraum bis zum 27.6.2023.

Zum Download: Endgültige Bedingungen der Anleiheemission e-Finance CZ Zajištěné EFI 38.pdf

Die Emissionsbedingungen können ebenfalls am Sitz des Emittenten unter der Adresse Bratislavská 234/52, Brünn, eingesehen werden, wo sie kostenlos in Form einer Broschüre sowie auf einem elektronischen Datenträger (CD) erhältlich sind.