Besicherte Anleihen e-Finance CZ Besichertes EFI

Gesichert durch Aktien der EFI Hotels & Properties, a.s.

Die e-Finance, a.s. ist eine Immobilieninvestmentgruppe, die seit mehr als 20 Jahren in Immobilien in attraktiven Lagen der Tschechischen Republik investiert, darunter Gewerbe- und Verwaltungsgebäude, Hotels und Wohnimmobilien.

Das Portfolio der fertiggestellten und vermieteten Immobilien der Gruppe e-Finance, a.s. übersteigt bereits einen Wert von 1,98 Milliarden Kronen, und der zukünftige Wert der in Vorbereitung und im Bau befindlichen Immobilienprojekte übersteigt einen Wert von 2,64 Milliarden Kronen. Unser aktuelles Immobilien-Investmentportfolio im Besitz von e-Finance kann eingesehen werden unter werden.

Zinsertrag

Die Anleihen haben einen festen Zinssatz von 9 % p. a. für die erste Zinsperiode (1.9.2025 bis 30.9.2026), 8 % p. a. für die zweite Ertragsperiode (1.10.2026 bis 30.9.2027) und 7 % p. a. für die dritte Ertragsperiode (1.10.2027 bis 30.9.2028). Der angegebene Zinssatz ist für den gesamten Zeitraum festgeschrieben und ändert sich unabhängig von einem möglichen Rückgang der Bankzinsen nicht. Die Zinsen werden dem Anleihegläubiger am 1.10.2026, 1.10.2027 und 1.10.2028 ausgezahlt.

Form der Anleihen

Die Anleihen werden in Papierform, auf den Namen und frei übertragbar durch Indossament ausgegeben, wobei die Übertragung keiner Genehmigung bedarf und auch nicht gebührenpflichtig ist. Auch die Zeichnung der Anleihe erfolgt ohne jegliche Gebühren.

Zeichnung und Kauf von Anleihen

Zunächst schließen Sie einen Vertrag über die Zeichnung und den Kauf von Anleihen ab, dann zahlen Sie den Ausgabekurs der gezeichneten Anleihen entweder per Überweisung auf das im Vertrag angegebene Konto oder in bar (Bargeld nur bis zu einem Gegenwert von 250.000 CZK), woraufhin Ihnen die Anleihen ausgehändigt werden. Die Anleihen können auch per Post als versicherte Wertsendung verschickt werden. Der Nennwert einer Anleihe und der Mindestanlagebetrag betragen 50.000 CZK. Der Vertrag über die Zeichnung von Anleihen kann direkt am Sitz der Gesellschaft e-Finance CZ, a.s. in Brünn in der Bratislavská-Straße 234/52 oder in der Prager Niederlassung im Gebäude City Empiria, Na Strži 1702/65, Prag, oder per Post oder nach Ausfüllen des untenstehenden Bestellformulars abgeschlossen werden.

Investitionsmöglichkeit mit Grundpfandrecht

Der Investment- und Immobilienkonzern e-Finance, a.s. bringt dreijährige Anleihen auf den tschechischen Investmentmarkt, die durch ein Pfandrecht an Aktien der Hotelgruppe EFI Hotels & Properties, a.s. besichert sind.

Die Emission von e-Finance-Anleihen, die durch ein Pfandrecht an Aktien der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. besichert sind, bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital mit einem Zeithorizont von drei Jahren zu einem Jahreszinssatz von 9 % im ersten Jahr, 8 % im zweiten Jahr und 7 % im dritten Jahr anzulegen. Die Zinsen werden einmal jährlich ausgezahlt. Diese Rendite ist fest und nicht an den sinkenden Leitzins der Tschechischen Nationalbank gebunden, von dem sich die Zinssätze für Sparkonten auf dem Markt üblicherweise ableiten. Das Angebot gilt bis zur Zeichnung des gesamten geplanten Anleihevolumens in Höhe von 400 Mio. CZK. Gemäß dem von der Tschechischen Nationalbank am 4.3.2024 genehmigten Anleiheprospekt wird der Gesamtwert der ausgegebenen und nicht zurückbezahlten Anleihen 800 Mio. CZK nicht überschreiten.

Investitionsvermögen der Gruppe EFI Hotels & Properties

Gemäß dem geprüften konsolidierten Jahresabschluss für das Jahr 2023, den Sie unten zum Download finden, verfügt EFI Hotels & Properties, a.s. über Vermögenswerte in Höhe von 1,36 Milliarden CZK. Den größten Teil davon machen Immobilien im Wert von 1,15 Milliarden CZK aus. Das Eigenkapital von EFI Hotels & Properties, a.s. beläuft sich laut geprüfter Bilanz auf 821 Millionen CZK. Das Vermögen der EFI Hotels & Properties, a.s. besteht zu 100 % aus Anteilen an Hotel- und Immobiliengesellschaften. Der Wert dieser Anteile wurde im Jahr 2023 durch Gutachten des renommierten Sachverständigeninstituts ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o. ermittelt. Die Gutachten können unten heruntergeladen werden.

Die Tochtergesellschaften der EFI Hotels & Properties, a.s. betreiben und verwalten Hotels und Mietimmobilien, Büros, Gewerbeflächen und Wohnungen unter der bekannten Marke EFI.

Alle Immobilien der EFI Hotels & Properties, a.s. sind in einwandfreiem Zustand, funktionsfähig und abgenommen und werden mit einem positiven EBITDA-Indikator betrieben.

Verwendung der Investitionsmittel

Die Investment- und Immobiliengesellschaft e-Finance, a.s. ist seit 24 Jahren auf dem Markt tätig. Die durch die Emission von Anleihen gewonnenen Mittel werden für Investitionen verwendet, die ausschließlich mit Gewerbeimmobilien wie Hotels, Wohngebäuden, Büro- und Geschäftsräumen verbunden sind, die unter der bekannten renommierten Marke EFI betrieben werden.

Wenn Sie mit e-Finance, a.s. investieren, werden Sie an den Erträgen aus Gewerbeimmobilien beteiligt. Eine Investition bei uns bringt Ihnen stets attraktive Zinsen mit einer angemessenen Absicherung durch reales Vermögen. In Zukunft werden wir unseren Investoren vorrangig ein Angebot zur Zeichnung von Aktien der EFI Hotels & Properties, a.s. unterbreiten. Wenn Sie dieses Angebot nutzen, werden Sie direkte Eigentümer von EFI Hotels & Properties, a.s. mit einer regelmäßigen jährlichen Dividende.

Rückkauf von Anleihen

Die Gesellschaft e-Finance, a.s. garantiert auch den Rückkauf der Anleihen, falls Sie die investierten Mittel oder einen Teil davon früher benötigen. Dieser Rückkauf wird gemäß den Bedingungen des genehmigten Anleiheprospekts und den konkreten Emissionsbedingungen berechnet.

Vorteile für Investoren

Jeder Investor, der in die Emissionen der besicherten Anleihen von e-Finance, a.s. investiert, erhält einen Gutschein für 20 % Rabatt auf einen bis zu fünftägigen Aufenthalt für 6 Personen in einem beliebigen EFI-Hotel, siehe www.efihotels.com. Jedes Quartal senden wir unseren Anlegern unseren Investment-Newsletter, in dem wir sie regelmäßig über unsere Ergebnisse informieren und ihnen weitere Investitionsmöglichkeiten vorstellen. Die aktuelle Ausgabe unseres Investment-Newsletters finden Sie unter HIER.

Dokumente zum Herunterladen

• Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka
• Znalecký posudek e-Finance EU, a.s.
• Znalecký posudek eFi Palace, s.r.o.
• Znalecký posudek eFi Palace Resort, s.r.o.
• Znalecký posudek e-Finance Jihlava a.s.

Genehmigung durch die Tschechische Nationalbank

Der Basisprospekt für die Anleihen wurde von der Tschechischen Nationalbank als zuständige Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 genehmigt.
Vollständige Entscheidung der ČNB über die Genehmigung des Basisprospekts für das Anleiheprogramm

Die Tschechische Nationalbank genehmigt diesen Prospekt nur insofern, als er die Anforderungen an Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erfüllt. Diese Genehmigung ist nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere zu verstehen, die Gegenstand dieses Prospekts sind. Anleger sollten ihre eigene Beurteilung der Eignung einer Anlage in diese Wertpapiere vornehmen. Wir empfehlen potenziellen Anlegern, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Erträge einer Anlage in die Wertpapiere vollständig zu verstehen.

Vollständige Informationen

Zum Herunterladen: Prospekt e-Finance CZ 2025
Die Angaben in der konsolidierten Bilanz der EFI Hotels & Properties, a.s. auf den Seiten 30 und 48, die als vergangene Rechnungsperiode gekennzeichnet sind, beziehen sich auf den Zeitraum bis zum 27.6.2023.

Zum Herunterladen: Endgültige Bedingungen für die Emission von Anleihen e-Finance CZ Gesicherte EFI 37

S emisními podmínkami se lze rovněž seznámit v sídle emitenta na adrese Bratislavská 234/52, Brno, kde jsou zdarma dostupné ve formě brožury a na elektronickém nosiči dat CD.