Besicherte Anleihen e-Finance CZ Besicherte EFI

Gesichert durch Aktien von EFI Hotels & Properties, a.s.

Der Konzern e-Finance, a.s. ist eine Immobilieninvestmentgruppe, die seit mehr als 20 Jahren in Immobilien an attraktiven Standorten in der Tschechischen Republik investiert, wie Geschäfts- und Verwaltungsgebäude, Hotels und Wohnimmobilien.

Das Portfolio der fertiggestellten und vermieteten Immobilien der Gruppe e-Finance, a.s. übersteigt bereits den Wert von 1,98 Milliarden Kronen und der zukünftige Wert der in Vorbereitung und im Bau befindlichen Immobilienprojekte übersteigt den Wert von 2,64 Milliarden Kronen. Unser aktuelles Immobilieninvestmentportfolio im Besitz von e-Finance kann hier eingesehen werden.

Zinsertrag

Die Anleihen bieten eine feste Verzinsung von 9 % p.a. für die erste Ertragsperiode (1.10.2025 bis 31.10.2026), 8 % p.a. für die zweite Ertragsperiode (1.11.2026 bis 31.10.2027) und 7 % p.a. für die dritte Ertragsperiode (1.11.2027 bis 31.10.2028). Der angegebene Zinssatz ist über den gesamten Zeitraum fixiert und ändert sich nicht, unabhängig von einem möglichen Rückgang der Bankzinssätze. Der Zins wird dem Anleiheinhaber am 1.11.2026, 1.11.2027 und 1.11.2028 ausgezahlt.

Form der Anleihen

Die Anleihen werden in Papierform, auf Namen ausgestellt und sind frei durch Indossament übertragbar, wobei die Übertragung keiner Genehmigung bedarf und auch nicht kostenpflichtig ist. Auch die Zeichnung der Anleihe erfolgt ohne jegliche Gebühren.

Zeichnung und Kauf der Anleihen

Zuerst schließen Sie einen Vertrag über die Zeichnung und den Kauf der Anleihen ab, danach zahlen Sie den Emissionskurs der gezeichneten Anleihen entweder per Überweisung auf das im Vertrag angegebene Konto oder in bar (Bargeld nur bis zum Gegenwert von 250.000 CZK), und anschließend werden Ihnen die Anleihen übergeben. Die Anleihen können auch als versicherte Wertsendung per Post verschickt werden. Der Nennwert einer Anleihe und der Mindestbetrag der Investition beträgt 50.000 CZK. Der Vertrag über die Zeichnung der Anleihen kann direkt am Sitz der Gesellschaft e-Finance CZ, a.s. in Brünn, Bratislavská 234/52, oder in der Prager Niederlassung im Gebäude City Empiria, Na Strži 1702/65, Prag oder in Korrespondenzform oder nach Ausfüllen des untenstehenden Bestellformulars abgeschlossen werden.

Investitionsmöglichkeit gesichert durch ein Pfandrecht

Der Investitions- und Immobilienkonzern e-Finance, a.s. bringt auf den tschechischen Investitionsmarkt dreijährige Anleihen, die durch ein Pfandrecht auf die Aktien der Hotelgruppe EFI Hotels & Properties, a.s. gesichert sind.

Die Emission der e-Finance Anleihen, gesichert durch ein Pfandrecht auf die Aktien der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s., bietet Investoren die Möglichkeit, ihre Mittel mit einem dreijährigen Horizont und einem jährlichen Zinssatz von 9% im ersten Jahr, 8% im zweiten Jahr und 7% im dritten Jahr zu investieren. Die Zinsen werden einmal jährlich ausgezahlt. Diese Rendite ist fest und nicht an den sinkenden Leitzins der Tschechischen Nationalbank gebunden, von dem sich auf dem Markt üblicherweise die Zinssätze der Sparkonten ableiten. Das Angebot gilt bis zur Zeichnung des gesamten geplanten Anleihevolumens in Höhe von 400 Mio. CZK. Gemäß dem Anleiheprospekt, der von der Tschechischen Nationalbank am 4.3.2024 genehmigt wurde, wird der Gesamtwert der ausgegebenen und nicht zurückgezahlten Anleihen 800 Mio. CZK nicht überschreiten.

Prüfung des konsolidierten Jahresabschlusses

Die Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. lässt ihren konsolidierten Jahresabschluss von der renommierten internationalen Gesellschaft BDO Audit s.r.o. mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Prüfers prüfen. Den geprüften konsolidierten Jahresabschluss finden Sie unten zum Download.

Investitionsvermögen der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s.

Laut dem geprüften konsolidierten Jahresabschluss für das Jahr 2023, den Sie unten zum Download finden, verfügt EFI Hotels & Properties, a.s. über Vermögenswerte im Wert von 1,36 Milliarden CZK.

Davon macht Immobilienvermögen im Wert von 1,15 Milliarden CZK den größten Teil des Vermögens aus.

Das Eigenkapital von EFI Hotels & Properties, a.s. beträgt laut dem geprüften Jahresabschluss 821 Millionen CZK. Das Vermögen der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. besteht aus 100% Anteilen an Hotel- und Immobiliengesellschaften. Der Wert dieser Anteile wurde im Jahr 2023 durch Gutachten des renommierten Gutachterinstituts ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o. bestimmt. Die Gutachten sind unten zum Download verfügbar.

Die Tochtergesellschaften von EFI Hotels & Properties, a.s. betreiben und verwalten Hotels und Mietimmobilien, Büros, Geschäftsräume und Wohnungen unter der bekannten Marke EFI.

Alle Immobilien, die zur Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. gehören, befinden sich in einwandfreiem Zustand, sind funktionsfähig und abgenommen und werden mit einem positiven EBITDA betrieben.

Verwendung der Investitionsmittel

Die Investitions- und Immobiliengesellschaft e-Finance, a.s. ist seit 24 Jahren auf dem Markt tätig. Die durch Anleiheemissionen gewonnenen Mittel werden für Investitionen verwendet, die ausschließlich mit Gewerbeimmobilien wie Hotels, Wohnhäusern, Büro- und Geschäftsräumen verbunden sind, die unter der bekannten renommierten Marke EFI betrieben werden.

Wenn Sie mit e-Finance, a.s. investieren, werden Sie an den Erträgen aus Gewerbeimmobilien beteiligt. Eine Investition mit uns bringt Ihnen immer einen attraktiven Zinssatz mit angemessener Absicherung durch tatsächliche Vermögenswerte. In Zukunft werden wir unseren Investoren vorrangig ein Angebot zur Zeichnung von Aktien der Gruppe EFI Hotels & Properties, a.s. unterbreiten. Wenn Sie dieses Angebot nutzen, werden Sie direkte Eigentümer von EFI Hotels & Properties, a.s. mit einer regelmäßigen jährlichen Dividende.

Rückkauf von Anleihen

Die Korporation e-Finance, a.s. garantiert auch den Rückkauf von Anleihen, falls Sie die investierten Mittel oder einen Teil davon früher benötigen. Dieser Rückkauf ist gemäß den Bedingungen des genehmigten Anleiheprospekts und der spezifischen Emissionsbedingungen kostenpflichtig.

Investoren-Vorteile

Jeder Investor, der in die Emissionen der gesicherten Anleihen von e-Finance, a.s. investiert, erhält einen Gutschein für 20% Rabatt auf einen bis zu fünftägigen Aufenthalt für 6 Personen in einem beliebigen EFI Hotel, siehe www.efihotels.com.

Jedes Quartal senden wir unseren Investoren unseren Investitions-Newsletter, in dem wir sie regelmäßig über unsere Ergebnisse informieren und ihnen weitere Investitionsmöglichkeiten vorstellen. Die letzte Ausgabe unseres Investitions-Newsletters finden Sie HIER.

Dokumente zum Herunterladen

• Geprüfter konsolidierter Jahresabschluss
• Gutachten e-Finance EU, a.s.
• Gutachten eFi Palace, s.r.o.
• Gutachten eFi Palace Resort, s.r.o.
• Gutachten e-Finance Jihlava a.s.

Genehmigung der ČNB

Der Basisprospekt der Anleihen wurde von der Tschechischen Nationalbank als zuständige Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 genehmigt.
Vollständige Entscheidung der ČNB über die Genehmigung des Basisprospekts des Anleiheprogramms

Die Tschechische Nationalbank genehmigt diesen Prospekt nur im Hinblick darauf, dass er die Anforderungen an Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt, die durch die Verordnung (EU) 2017/1129 festgelegt sind. Diese Genehmigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, verstanden werden. Investoren sollten ihre eigene Beurteilung der Eignung einer Investition in diese Wertpapiere vornehmen. Wir empfehlen potenziellen Investoren, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Erträge, die mit der Entscheidung zur Investition in Wertpapiere verbunden sind, vollständig zu verstehen.

Vollständige Informationen

Zum Download: e-Finance CZ 2025 Prospekt
Die in der konsolidierten Bilanz der EFI Hotels & Properties, a.s. auf den Seiten Nr. 30 und 48 angegebenen Daten, die als vergangene Rechnungsperiode gekennzeichnet sind, beziehen sich auf den Zeitraum, der am 27.6.2023 endet.

Zum Download: Endgültige Bedingungen der Anleiheemission e-Finance CZ Gesicherte EFI 38.pdf

Die Emissionsbedingungen können auch am Sitz des Emittenten unter der Adresse Bratislavská 234/52, Brno, eingesehen werden, wo sie kostenlos in Form einer Broschüre und auf einem elektronischen Datenträger (CD) verfügbar sind.